クラウドソーシングで小規模サイトの月次更新代行から始める

記事・画像の差し替え、本体・プラグインの更新、バックアップ、表示確認など、毎月行う作業を決める。同時に、障害・改ざん時の対応、深夜や休日の連絡、テーマの改修など、月額に含めないことをはっきり決める。この線引きが、月額に見合わない対応を抱え込むのを防ぐ。

開始条件: wm-01 で禁止事項と支払いの流れを把握していること

• 毎月行う作業を書き出し、それぞれの手順と確認項目を並べる（30分）
• 障害・改ざん・改修など、月額に含めない作業を「別料金」か「対応しない」に分ける（20分）
• 連絡に応じる時間帯と、返答までの目安の考え方を決める（20分）
• 断るときの一文をあらかじめ用意しておく（20分）

完了の目安: 「毎月やること」「別料金で受けること」「受けないこと」がそれぞれ箇条書きになっていて、対応する時間帯も書かれている／成果物: 対応範囲リスト（月次作業／別料金／対応しないこと／対応時間帯）

カレンダーに追加（.ics）

自分で用意した検証用の WordPress で、バックアップを取り、本体とプラグインを更新し、表示を確認し、バックアップから復元するまでを一度通しで行う。手順書として書き出したものが、提案時に見せられる作例になる。

開始条件: wm-02 で月次作業が決まっていること

• 検証用の WordPress を用意し、テーマとプラグインをいくつか入れる（60分）
• バックアップを取り、本体・プラグインを更新して表示を確認する（60分）
• バックアップから復元し、元に戻ることを確かめる（40分）
• 手順を順番に書き出し、各工程の所要時間を記録する（20分）

完了の目安: 更新とバックアップ・復元を検証用サイトで通しで行い、手順書と所要時間の記録ができている／成果物: 月次作業の手順書と、通しで試した所要時間の記録

カレンダーに追加（.ics）

管理者権限を預かる仕事なので、パスワードの受け渡し方法、作業用アカウントの扱い、解約時の返却手順を先に決めておく。あわせて、月額に含まない作業を頼まれたときの返答と、更新で表示が崩れたときの連絡の流れを文章にしておく。

開始条件: wm-04 で提案を出していること

• 権限の受け渡し方法（作業用アカウントの発行・共有の手段・解約時の削除）を並べる（20分）
• 着手前に確認する項目（サーバーの種類・バックアップの保存先・更新の頻度・連絡手段）を書く（15分）
• 月額に含まない作業を頼まれたときの返答文を書く（15分）
• 更新で表示が崩れたときに、復元と連絡をどの順で行うかを書く（10分）

完了の目安: 権限の受け渡し・返却の手順と、範囲外の依頼・表示崩れ時の返答が文章で用意できている／成果物: 権限の受け渡しチェックリストと、範囲外依頼・障害時の返答テンプレート

カレンダーに追加（.ics）

何か月か続けたら、記録をもとに「月額に見合っている作業」と「時間がかかりすぎている作業や連絡」を分ける。ここで対応範囲と月額の基準を調整することが、続けられるかどうかを分ける。

開始条件: wm-06 の作業記録が複数か月分たまっていること

• 記録を月ごとに並べ、作業時間と問い合わせの回数を出す（20分）
• 時間がかかった原因（プラグインの不具合・範囲外の依頼・連絡の多さ）を分ける（15分）
• プロフィールの対応範囲と、月額の基準を更新する（15分）
• 次の契約更新時に依頼者へ提案する条件の変更を1つだけ決める（10分）

完了の目安: 月ごとの作業時間と問い合わせの回数が並んでいて、対応範囲・月額の基準のどこを変えるか決まっている／成果物: 見直しメモ（続ける作業・外す作業・変更する条件）

カレンダーに追加（.ics）