クラウドソーシングで営業リスト作成から始める

見込み客リストの作成、メールでの初回接触、電話でのアポイント獲得は、それぞれ求められる力と拘束される時間帯が違う。いま自分が対応できる工程を決め、商談そのものや契約締結など、引き受けない工程もはっきりさせる。

開始条件: is-01 の登録条件メモがあること

• リスト作成・メール接触・電話接触のうち、いま自分ができる工程を選ぶ（15分）
• 商談・見積り・契約締結など「対応しない」工程を明記する文を書く（15分）
• 電話やメールに対応できる曜日・時間帯を書き出す（15分）
• 断るときの一文をあらかじめ用意しておく（15分）

完了の目安: 「引き受ける工程」と「引き受けない工程」がそれぞれ箇条書きになっていて、対応できる曜日・時間帯も書けている／成果物: 対応範囲リスト（引き受ける／引き受けない／対応時間帯）

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架空の商品・サービスを題材に、見込み客の条件の決め方・リストの項目・メール文面・電話の台本を一通り作る。依頼者は、どんな条件でリストを作り、どう話すかを見て判断するため、条件と文面が具体的に分かる作りにする。

開始条件: is-02 で対応範囲が決まっていること

• 架空の商材を決め、見込み客の条件（業種・規模・地域）を 3 行で書く（20分）
• リストの項目（社名・担当部署・接触の記録欄など）を決めて見本を作る（40分）
• 初回接触のメール文面を、相手が返事しやすい長さで書く（40分）
• 電話の台本を、名乗り・要件・断られたときの返しまで書く（80分）

完了の目安: 架空の商材について、見込み客の条件メモ・リストの見本・メール文面・電話の台本の 4 点がそろっている／成果物: サンプル一式（条件メモ・リスト見本・メール文面・電話台本）

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受注が決まったら、接触を始める前に、商材の要点・見込み客の条件・名乗り方・答えられない質問の引き継ぎ方・接触の記録の残し方を聞き取り、文章にして依頼者と合意する。この一枚があるかどうかで、相手先とのやり取りの精度と依頼者との行き違いの量が決まる。

開始条件: is-04 の応募が採用されていること

• 依頼者に、商材の要点と「相手が最初に聞いてくること」を説明してもらう（30分）
• 見込み客の条件と、接触してはいけない相手（既存顧客・競合など）を確認する（20分）
• 名乗り方と、答えられない質問を受けたときの引き継ぎ先・返答の期限を決める（20分）
• 接触の記録（日時・相手・結果・次の予定）の形式を決め、運用メモを送って了承をもらう（20分）

完了の目安: 商材の要点・対象の条件・名乗り方・引き継ぎの方法・記録の形式を書いた運用メモに、依頼者の了承が記録に残っている／成果物: 運用メモ（商材・対象・名乗り・引き継ぎ・記録）と依頼者の了承記録

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何件かこなしたら、案件ごとの接触件数と作業時間を見返し、時間がかかった原因を分ける。ここで引き受ける工程と見積りの考え方を調整することが、続けられるかどうかを分ける。

開始条件: is-06 の作業記録が複数件たまっていること

• 案件ごとに、リスト作成・接触・記録の時間を並べる（20分）
• 時間がかかった原因（対象の条件・商材の複雑さ・確認の待ち時間）を分ける（15分）
• 受けない条件か、見積りに含める項目を 1 つ決めて書く（10分）
• プロフィールの対応範囲を更新する（15分）

完了の目安: 工程ごとの作業時間が並んでいて、対応範囲・見積りの考え方のどこを変えるか決まっている／成果物: 見直しメモ（続ける工程・やめる工程・変更する条件）

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