クラウドソーシングで仕訳入力の月次サポートから始める

仕訳の入力・証憑の整理・残高の照合など、税務判断を含まない範囲を「引き受ける作業」として決める。申告書の作成・税務相談・勘定科目の最終判断は引き受けず、依頼者や顧問税理士に確認を回す運用を文章にしておく。

開始条件: bk-01 の登録条件メモがあること

• 仕訳入力・証憑整理・残高照合のうち、いま自分ができるものを選ぶ（15分）
• 申告書の作成・税務相談を「対応しない」と明記する文を書く（15分）
• 判断に迷う取引を依頼者や顧問税理士へ確認する手順（質問の形式・頻度）を決める（15分）
• 断るときの一文をあらかじめ用意しておく（15分）

完了の目安: 「引き受ける作業」と「引き受けない作業」がそれぞれ箇条書きになっていて、判断に迷う取引をどう扱うかも書けている／成果物: 対応範囲リスト（引き受ける／引き受けない／確認に回す）

カレンダーに追加（.ics）

依頼者が使っている会計ソフトで作業することが多いため、主要な会計ソフトの操作に慣れておく。架空の領収書・通帳明細を用意して 1 か月分を入力し、何件の仕訳にどれだけ時間がかかるかを実際に測る。

開始条件: bk-02 で対応範囲が決まっていること

• 架空の領収書・通帳明細を数十件分作る（40分）
• 会計ソフトの無料プランや体験版で 1 か月分を入力する（90分）
• 残高が合うかを照合し、合わなかった原因を記録する（30分）
• 件数と作業時間の比、つまずいた操作を記録する（20分）

完了の目安: 架空データ 1 か月分の入力が終わり、仕訳の件数と作業時間、使ったソフトの名前が記録に残っている／成果物: 試し入力の記録（ソフト名・件数・作業時間）と操作メモ

カレンダーに追加（.ics）

受注が決まったら、入力を始める前に、証憑の受け取り方（写真・スキャン・郵送）、毎月の締め日、判断に迷う取引の確認方法と返答の期限、作業後のデータの削除を文章で合意する。この取り決めが、月次の作業を滞りなく回すための土台になる。

開始条件: bk-04 の応募が採用されていること

• 証憑の受け取り方と、届く時期の目安を依頼者と決める（20分）
• 会計ソフトのアカウント共有の方法と権限の範囲を確認する（20分）
• 判断に迷う取引をまとめて質問する形式と、返答の期限を決める（20分）
• 運用メモを送り、了承の返事をもらう（30分）

完了の目安: 受け渡し方法・締め日・確認のルール・データの削除時期を書いた運用メモに、依頼者の了承が記録に残っている／成果物: 運用メモ（受け渡し・締め日・確認・削除）と依頼者の了承記録

カレンダーに追加（.ics）

何か月か続けたら、月ごとの件数・作業時間・確認事項の数を見返し、時間がかかった原因を分ける。ここで対応範囲と見積りの考え方を調整することが、続けられるかどうかを分ける。

開始条件: bk-06 の作業記録が複数か月分たまっていること

• 月ごとの件数・作業時間・確認事項の数を並べる（20分）
• 時間がかかった原因（証憑の状態・確認の待ち時間・ソフトの操作）を分ける（15分）
• 受けない条件か、見積りに含める項目を 1 つ決めて書く（10分）
• プロフィールの対応範囲を更新する（15分）

完了の目安: 月ごとの件数と作業時間が並んでいて、対応範囲・見積りの考え方のどこを変えるか決まっている／成果物: 見直しメモ（続ける作業・やめる作業・変更する条件）

カレンダーに追加（.ics）